Карачаево-Черкессия, северные склоны Загеданского хребта и одно из многочисленных озер в истоках р. Ацгара, чье ущелье уходит вдаль в синей вечерней дымке. Слева видна г. Уруп (3232м), давшая название реке и району, а справа под шапкой облаков прачется г. Чилик Второй (3212м), бесконечно генерирующая эти самые облака.